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2019市場格局:《2019年中國鋰電池產業競爭格局全局觀》

湖南升華科技有限公司  2019-04-09 12:40:41

                                                       


                                                               04-08 16:53  前瞻網

  中國鋰電池行業競爭格局:行業洗牌激烈,向龍頭集中

  2018年,中國鋰電池企業數量為93家,較2017年出現下滑,行業洗牌格局劇烈,產業鏈公司迎來一場“大浪淘沙”的篩選。

  目前我國鋰電池行業內95%企業為中小企業,規模小,技術水平低,主要生產中低端鋰電池產品。2018年6月開始實行的《關于調整完善新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》通過補貼措施表明了對新能源汽車電池能量密度的更高要求,低端鋰電產能過剩逐步被淘汰。

 

  進一步對比2017-2018年我國動力鋰電池CR5和CR10的裝機量情況來看,我國動力鋰電池市場的集中度已非常高,2018年我國動力鋰電池CR5為74%,CR10達到83%,而CR20更是高達92%,這意味著排名在二十名后的動力鋰電池企業實際上已被邊緣化。

 

  裝機量情況

  具體分析2018年我國鋰電池行業裝機量企業結構,寧德時代占了41.19%,裝機量達到23.43GWh,同比增長123%;排在第二的是比亞迪,占了20.09%,裝機量達到11.43GWh,同比增長102.43%;第三名是國軒高科,占5.4%,裝機量為3.07GWh。我國鋰電池行業高端產品之間的競爭主要集中在國內僅有的幾家企業與國外企業之間,屬于壟斷競爭格局。隨著我國政策對鋰電池產品提出更高的要求,市場份額將進一步向頭部企業集中。

 

 

  經營情況

  在營業收入方面,我國四大鋰電池上市公司都呈現穩步增長的趨勢,由于比亞迪的業務還包含新能源汽車銷售,因此其營收和研發支出都遠遠高出另外三家企業。

 

  在凈利潤方面,寧德時代的凈利潤保持每年高速增長,而比亞迪和國軒高科在2017年都呈現小幅下滑;值得關注的是,四家企業的銷售毛利率在2017年都呈現下滑,主要原因在于我國政府對新能源汽車的補貼正以每年30%的速度在退坡,鋰電池企業的利潤空間被壓縮。

 

  鋰電池行業競爭前景:外資入局中國市場,寡頭格局將進一步加強

  隨著新能源汽車產業化進程逐步深入,全球各國及重點企業均加大力度發展鋰電池產業動力電池領域,基于新材料和結構的高比能動力電池技術已經成為各國競爭焦點,大力提升目前車用動力電池安全性、壽命、低溫特性,降低成本是產業技術發展的方向。

  在美國、日本、歐洲和韓國等國家/地區科技規劃以及重點企業戰略規劃中多次提及新體系結構車用動力電池技術,重點關注高性能電池材料、高性能鋰離子動力電池(致力于壽命、能量密度和安全性提升)、高性能電池包、電池管理系統、熱管理、電池標準體系、下一代鋰離子動力電池、鋰金屬電池、電池梯級利用及回收技術、電池生產制造技術及裝備等。

 

  我國鋰電池產業從無到有,從小到大,發展很快,在國家科技項目的重點支持下,中國鋰電池行業在動力電池領域的關鍵技術、關鍵材料和產品研究已經取得重大進展。雖然小容量功率型動力鋰電池技術和產品與國外相比仍有一定差距,但大容量動力鋰電池產業發展已經處于國際領先水平。單體動力電池的特性,已經具備推廣應用的條件。動力鋰電池產業已經進入到產業化建設和推廣應用的關鍵階段,從2018年我國鋰電池上市企業的布局情況來看,寧德時代與外資車企合作,并在德國建設電池生產基地;比亞迪和國軒高科分別在重慶市、青島市開展動力鋰電池項目。

 

  值得留意的一點是,2018年,外資鋰電池企業首次獲得在我國經營的許可,LG化學等外資企業紛紛建廠擴大產能,外資的進入或將使得我國國內鋰電池動力電池領域展開激烈的競爭。

 

  根據瑞士銀行發布的一份研究報告顯示,未來全球鋰電池行業在動力電池領域的需求將會從2018年的93GWh提升至2025年的973GWh。預計到2021年,日本松下、LG化學以及寧德時代的產能都將超過50GWh,是絕對的增量來源,未來的全球電池市場寡頭格局將進一步加強。

 

 




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